能夠反映車險(xiǎn)綜合改革實(shí)情的唯有真實(shí)的數(shù)據(jù)，然而車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)的真真假假，著實(shí)讓人霧里看花。

1月31日，『A智慧保』獲悉，2021年1月28日，中國(guó)銀保信一份函件反映出上傳車險(xiǎn)信息平臺(tái)的數(shù)據(jù)存五大問題，其中手續(xù)費(fèi)數(shù)據(jù)上報(bào)不實(shí)問題較為嚴(yán)重，存在部分險(xiǎn)企中介渠道跟單手續(xù)費(fèi)比例上傳為0的問題 ，且保單量占比較高。

車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)水分大，這也正是目前監(jiān)管反復(fù)強(qiáng)調(diào)、重點(diǎn)整治的領(lǐng)域。

2021年1月28日，中國(guó)銀保信向各經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)全國(guó)車險(xiǎn)信息平臺(tái)手續(xù)費(fèi)數(shù)據(jù)上傳質(zhì)量工作的函》，其中跟單手續(xù)費(fèi)的數(shù)據(jù)上傳表現(xiàn)反映出一大亂象。

這份函表示，從車險(xiǎn)平臺(tái)記錄的跟單手續(xù)費(fèi)比例來看，存在部分保險(xiǎn)公司中介渠道跟單手續(xù)費(fèi)比例上傳為0的問題，且保單量占比較高，與實(shí)際中介業(yè)務(wù)場(chǎng)景不符，降低了手續(xù)費(fèi)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

例如，河北、安徽、湖南等地區(qū)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)渠道跟單手續(xù)費(fèi)比例上傳為0的保單量占比超過20%;部分保險(xiǎn)公司跟單手續(xù)費(fèi)比例上傳為0的保單量占比超過10%，最高占比達(dá)96.64%。

跟單手續(xù)費(fèi)的糊涂賬

所謂跟單手續(xù)費(fèi)，通俗來說，就是投保時(shí)系統(tǒng)錄入的手續(xù)費(fèi)，一般都是按照監(jiān)管要求的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行填報(bào)，不過，在實(shí)際操作過程中可能再通過其他方式補(bǔ)上費(fèi)用。

目前來看，保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)跟單手續(xù)費(fèi)可謂一筆濫賬，與財(cái)務(wù)支付手續(xù)費(fèi)明顯不一致。

例如，湖北地區(qū)手續(xù)費(fèi)金額不一致的保單量占比為14.92%，福建地區(qū)占比為12.88%。其中，湖北地區(qū)手續(xù)費(fèi)金額不一致保單中，12.09%的保單財(cái)務(wù)支付手續(xù)費(fèi)金額小于跟單手續(xù)費(fèi)金額，福建地區(qū)手續(xù)費(fèi)金額不一致保單中，12.23%的保單財(cái)務(wù)支付手續(xù)費(fèi)金額大于跟單手續(xù)費(fèi)金額。

如此來看，通過計(jì)算保險(xiǎn)公司跟單手續(xù)費(fèi)與保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)支付手續(xù)費(fèi)金額差異，存在手續(xù)費(fèi)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不一致的問題，“報(bào)支不一”的問題容易影響監(jiān)管和行業(yè)對(duì)車險(xiǎn)市場(chǎng)最終支付手續(xù)費(fèi)結(jié)果的判斷，造成決策偏差。

2020年12月，銀保監(jiān)會(huì)財(cái)險(xiǎn)部在一次通報(bào)中也曾指出，當(dāng)前財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)存在較大偏離。

監(jiān)管反復(fù)強(qiáng)調(diào)手續(xù)費(fèi)亂象

自2020年9月中旬實(shí)施的車險(xiǎn)綜合改革的兩大目標(biāo)是“降價(jià)、增保”。目前來看，效果較為顯著，出現(xiàn)保費(fèi)價(jià)格下降、手續(xù)費(fèi)率下降、保險(xiǎn)責(zé)任限額上升、商車險(xiǎn)投保率上升。

然而，在手續(xù)費(fèi)率下降的背后，究竟隱藏著多少貓膩?在車險(xiǎn)綜改之后的多次座談會(huì)上，監(jiān)管部門反復(fù)強(qiáng)調(diào)了手續(xù)費(fèi)存在的亂象，并表達(dá)了整改的決心。

在2020年10月19日的車險(xiǎn)綜改“滿月”座談會(huì)上，車險(xiǎn)綜改有效遏制了改革前通過高手續(xù)費(fèi)進(jìn)行惡性競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)亂象問題，不過，市場(chǎng)秩序問題仍需重點(diǎn)關(guān)注，其中就點(diǎn)名高手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)問題有所反彈。

例如，部分公司在車險(xiǎn)綜改后支付和承諾的市場(chǎng)費(fèi)用仍超報(bào)備的手續(xù)費(fèi)率上限，特別是在二網(wǎng)新車領(lǐng)域，問題更為突出，部分4S店在承保端抬高手續(xù)費(fèi)的同時(shí)，還在理賠端抬高工時(shí)配件價(jià)格;車險(xiǎn)銷售給予合同外利益的現(xiàn)象并未杜絕，一些代理機(jī)構(gòu)的銷售人員在拿到高手續(xù)費(fèi)后，仍然通過銷售返現(xiàn)來吸引客戶投保，個(gè)別公司在電銷渠道低定價(jià)的基礎(chǔ)上，還給予14%-15%的現(xiàn)金返還。

2020年11月18日和24日，銀保監(jiān)會(huì)連續(xù)召開兩次座談會(huì)，明確表示車險(xiǎn)綜合改革以來市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)，但個(gè)別地區(qū)、個(gè)別機(jī)構(gòu)存在市場(chǎng)費(fèi)用超過備案標(biāo)準(zhǔn)，反映出部分地區(qū)、部分機(jī)構(gòu)的手續(xù)費(fèi)和市場(chǎng)費(fèi)用有所反彈。

當(dāng)時(shí)，銀保監(jiān)會(huì)副主席梁濤就指出，2020年10月會(huì)議提到的幾個(gè)市場(chǎng)秩序問題仍需重點(diǎn)關(guān)注。首先就點(diǎn)名批評(píng)了手費(fèi)率問題，部分地區(qū)和部分機(jī)構(gòu)的高手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)和數(shù)據(jù)不真實(shí)的問題開始反彈。承保端部分地區(qū)由于交強(qiáng)險(xiǎn)賠付率較低，商業(yè)險(xiǎn)支付和承諾的市場(chǎng)費(fèi)用仍有超報(bào)備的手續(xù)費(fèi)率上限的沖動(dòng)，存在套取費(fèi)用、費(fèi)用不及時(shí)入賬的數(shù)據(jù)不真實(shí)現(xiàn)象。

就在車險(xiǎn)綜改第二個(gè)月，市場(chǎng)出現(xiàn)了“低價(jià)高費(fèi)”新情況，梁濤強(qiáng)調(diào)需要重點(diǎn)關(guān)注，“低價(jià)高費(fèi)”從定價(jià)不足和費(fèi)用混亂兩個(gè)方面擾亂市場(chǎng)秩序，是非理性競(jìng)爭(zhēng)的表現(xiàn)形式，必須得到及時(shí)糾正，將從嚴(yán)處理，堅(jiān)決遏制住非理性競(jìng)爭(zhēng)的苗頭。

2020年12月22日和23日，銀保監(jiān)會(huì)再次連續(xù)召開兩次座談會(huì)。座談會(huì)上的信息顯示，在嚴(yán)查之下，車險(xiǎn)綜改第三個(gè)月度手續(xù)費(fèi)率大幅下降，全國(guó)平均手續(xù)費(fèi)率為11.7%，有效遏制了改革前通過高手續(xù)費(fèi)進(jìn)行惡性競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)亂象問題。

當(dāng)時(shí)，點(diǎn)出仍有部分地區(qū)出現(xiàn)了費(fèi)用水平反彈現(xiàn)象。例如，黑龍江、遼寧、天津、河北、河南、江蘇、湖南、重慶、云南等地區(qū)的費(fèi)用水平出現(xiàn)明顯上升，局部地區(qū)手續(xù)費(fèi)率已經(jīng)達(dá)到35%-40%。其中，湖南、云南兩個(gè)地區(qū)自主定價(jià)系數(shù)平均值分別為0.821、0.825，在全國(guó)屬于較低的地區(qū)，說明這兩個(gè)地區(qū)“低價(jià)高費(fèi)”的問題比較突出。

此外，部分地區(qū)貼費(fèi)、套費(fèi)等違法違規(guī)行為重新抬頭。有的公司通過套取費(fèi)用支付超報(bào)備上限的手續(xù)費(fèi)來?yè)寠Z市場(chǎng)，特別是在新車、營(yíng)業(yè)貨車、網(wǎng)約車等領(lǐng)域尤為明顯。贈(zèng)送油卡、話費(fèi)甚至現(xiàn)金等給予客戶合同以外其他利益的行為也依然存在。還有些保險(xiǎn)公司通過理賠端向車商、修理廠等進(jìn)行利益輸送，變相提高手續(xù)費(fèi)，違規(guī)手段更為隱蔽，在部分地區(qū)的賠款支出數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常增長(zhǎng)。

曝光時(shí)效問題與差錯(cuò)問題

除了跟單手續(xù)費(fèi)比例上傳為0問題、跟單手續(xù)費(fèi)與財(cái)務(wù)支付手續(xù)費(fèi)不一致問題外，在中國(guó)銀保信的車險(xiǎn)信息平臺(tái)上，車險(xiǎn)信息還存在三大問題，包括手續(xù)費(fèi)財(cái)務(wù)支付時(shí)效問題、手續(xù)費(fèi)數(shù)據(jù)上傳時(shí)效問題和代理人許可證或執(zhí)業(yè)證信息有誤問題。

上述函件內(nèi)容顯示，從車險(xiǎn)綜改上線后保單財(cái)務(wù)支付情況來看，存在部分地區(qū)的保險(xiǎn)公司支付完成度較低，支付時(shí)效較慢的問題，可能存在費(fèi)用延遲入賬現(xiàn)象，容易加劇財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的不真實(shí)，對(duì)后續(xù)開展保費(fèi)不足準(zhǔn)備金測(cè)算造成影響。例如，兼業(yè)代理渠道支付完成度較低，90天支付保單量占比僅為27.31%;部分公司90天支付手續(xù)費(fèi)筆數(shù)為0。

與此同時(shí)，從保險(xiǎn)公司財(cái)務(wù)完成手續(xù)費(fèi)支付后上傳至車險(xiǎn)平臺(tái)的時(shí)間來看，存在部分公司上傳不及時(shí)的問題，容易造成后續(xù)監(jiān)測(cè)保費(fèi)不足準(zhǔn)備金的數(shù)據(jù)缺失。例如，從各地兼業(yè)代理渠道來看，重慶和福建高于70%的保單存在已支付但上傳至車險(xiǎn)平臺(tái)延遲超過10天的情況。

梁濤也曾在2020年12月的座談會(huì)上指出，各公司要按照精算規(guī)定要求進(jìn)行保費(fèi)充足性測(cè)試，需計(jì)提保費(fèi)不足準(zhǔn)備金的，要足額提取，通過將虧損及時(shí)反映在財(cái)務(wù)報(bào)表中，倒逼公司理性經(jīng)營(yíng)。監(jiān)管部門將根據(jù)2020年底各公司車險(xiǎn)保費(fèi)不足準(zhǔn)備金的提取情況，有針對(duì)性地開展準(zhǔn)備金專項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，查實(shí)未按規(guī)定提取準(zhǔn)備金的，對(duì)公司及相關(guān)責(zé)任人依法進(jìn)行處罰。

此外，中國(guó)銀保信還發(fā)現(xiàn)，大部分地區(qū)保險(xiǎn)公司上傳的許可證號(hào)或執(zhí)業(yè)證號(hào)與原件信息不一致，影響手續(xù)費(fèi)支付信息上傳及正常結(jié)算，不利于行業(yè)對(duì)車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)違規(guī)支付亂象的管理。

加大手續(xù)費(fèi)數(shù)據(jù)治理力度

中國(guó)銀保信指出，為確保車險(xiǎn)綜改手續(xù)費(fèi)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)嚴(yán)肅性和保費(fèi)不足準(zhǔn)備金測(cè)算數(shù)據(jù)完整性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性，避免因數(shù)據(jù)不真實(shí)影響改革實(shí)施推進(jìn)工作，在監(jiān)管部門的指導(dǎo)下，持續(xù)加強(qiáng)手續(xù)費(fèi)數(shù)據(jù)治理工作。

○ 工作之一：各公司遵照車險(xiǎn)平臺(tái)業(yè)務(wù)和技術(shù)文檔要求，據(jù)實(shí)上傳承保、理賠、手續(xù)費(fèi)等環(huán)節(jié)相關(guān)數(shù)據(jù)，確保上傳數(shù)據(jù)的完整性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性。

○工作之二：各公司應(yīng)圍繞相關(guān)問題開展排查，并采取相關(guān)措施盡快進(jìn)行整改。

○工作之三：各公司應(yīng)明確專人專崗對(duì)上傳數(shù)據(jù)的跟蹤和比對(duì)，定期提取數(shù)據(jù)，探查手續(xù)費(fèi)數(shù)據(jù)情況，確保上傳數(shù)據(jù)的有效性。