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在頭部企業(yè)“跑步進(jìn)場”， 紛紛加碼科技子公司的同時，保險中介機(jī)構(gòu)也開啟“數(shù)字化起跑”模式。

2021年初，銀保監(jiān)會一紙令下，《保險中介機(jī)構(gòu)信息化工作監(jiān)管辦法的通知》明確要求保險中介法人機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模和發(fā)展需要，建立相匹配的業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理和人員管理等信息系統(tǒng)，并且應(yīng)與合作保險公司系統(tǒng)互通、業(yè)務(wù)互聯(lián)、數(shù)據(jù)對接。

并提出自2021年2月1日起實施后的一年期內(nèi)，保險中介機(jī)構(gòu)應(yīng)完成信息化工作自查整改，屬地銀保監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)對其信息化開展審查，若不完成信息化系統(tǒng)建設(shè)，則不得經(jīng)營保險中介業(yè)務(wù)。

近一段時間，距離最后期限越來越近，各地銀保監(jiān)局紛紛加強(qiáng)信息化整改驗收力度，大批中介機(jī)構(gòu)面臨著業(yè)務(wù)拓展與信息合規(guī)的雙重壓力，據(jù)慧保天下不完全統(tǒng)計，已有數(shù)百家兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)被注銷。

01

中介信息化驗收來了：不合規(guī)不得展業(yè)，數(shù)百家兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)被注銷

前一段時間，隨著2022年2月1日保險中介機(jī)構(gòu)信息化整改截止日的到來，各地銀保監(jiān)局審查驗收細(xì)則陸續(xù)出臺，信息化合規(guī)整改審查成為保險專業(yè)中介及兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)的頭等大事。

據(jù)『慧保天下』獲悉，目前已有四川、湖北、青海等多地銀保局的驗收漸次落地。其中，四川、浙江等地要求，兼業(yè)資質(zhì)到期換證必須驗收合規(guī)化保險信息系統(tǒng)，不合規(guī)就完不成換證審批。這也意味著，保險中介機(jī)構(gòu)線上化能力不足將注定被淘汰。

以青海為例，青海省銀保監(jiān)局于日前公布了轄內(nèi)首批保險中介機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)情況現(xiàn)場審查驗收結(jié)果，明確提出未經(jīng)驗收的保險中介機(jī)構(gòu)應(yīng)盡快自查評估和上報信息化建設(shè)情況，若無法滿足文件要求，應(yīng)當(dāng)主動停辦經(jīng)營保險中介業(yè)務(wù)，抓緊整改，直至符合信息化建設(shè)要求，經(jīng)驗收合格后，恢復(fù)經(jīng)營保險中介業(yè)務(wù)。轄內(nèi)各保險公司不得與“不及格”機(jī)構(gòu)開展保險中介業(yè)務(wù)合作。

表 青海保險中介機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)審查情況統(tǒng)計表

雖然青海未公布“未及格”的機(jī)構(gòu)清單，但根據(jù)公布的名單與監(jiān)管對象清單對比，有22家專業(yè)保險中介機(jī)構(gòu)不在及格清單之列，其中不乏頭部保險公司的專屬銷售公司。

值得注意的是，2021年年底以來，內(nèi)蒙古、湖北、四川等地數(shù)百家保險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)許可證被注銷，尤其以車險兼業(yè)資質(zhì)的汽車經(jīng)銷商及旅行社居多。

2021年11年12日以來，陜西銀保監(jiān)局注銷132家保險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)許可證；

2021年12月2日，內(nèi)蒙古銀保監(jiān)局注銷160家保險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)許可證；

2022年1月20日，湖北132家保險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)許可證被注銷；

2022年3月7日， 四川114家保險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)許可證被注銷。

雖然在此次中介信息化新規(guī)出臺之前，每年都有不少兼業(yè)代理退出市場，但據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，以往大批量的密集注銷并不多見，這些被注銷的兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)中，除了自身經(jīng)營困難，因為信息化驗收不合格，許可證有效期屆滿未延續(xù)的不在少數(shù)。

02

業(yè)務(wù)拓展與信息合規(guī)雙重壓力，保險中介市場進(jìn)入新一輪“洗牌潮”

眾所周知，我國保險中介機(jī)構(gòu)數(shù)量多、分布廣，機(jī)構(gòu)之間的業(yè)務(wù)規(guī)模和管理水平差距非常大。其中，中小保險中介機(jī)構(gòu)受經(jīng)營成本制約，往往在信息化領(lǐng)域投入不足。

《保險中介市場調(diào)查研究報告》顯示，在作業(yè)模式方面，通過遠(yuǎn)程在線出單的中介機(jī)構(gòu)僅占總量29%，約70%的中介機(jī)構(gòu)仍采用線下方式進(jìn)行出單作業(yè)；在發(fā)展需求方面，排在中介機(jī)構(gòu)前三位的分別是渠道拓展能力、客戶服務(wù)能力及風(fēng)險控制能力；在信息系統(tǒng)建設(shè)方面，60%中介機(jī)構(gòu)尚未建立財務(wù)及業(yè)務(wù)管理等信息系統(tǒng)，其中40%仍使用手工記賬。

隨著各地加強(qiáng)保險中介信息化整改驗收力度，疊加此前車險綜改導(dǎo)致的傭金及費用下降，大批保險中介機(jī)構(gòu)正面臨著業(yè)務(wù)拓展與信息合規(guī)的雙重壓力。

尤其對汽車經(jīng)銷商、維修廠為代表的保險兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)而言，合規(guī)程度相對不足、信息化治理不完備、信息系統(tǒng)建設(shè)不規(guī)范、信息安全機(jī)制不健全等問題尤為突出。

雖然監(jiān)管考慮中小機(jī)構(gòu)規(guī)模有限，難以承擔(dān)較高的系統(tǒng)開發(fā)成本，明確保險中介機(jī)構(gòu)可采取自主開發(fā)、合作開發(fā)、定制開發(fā)、外包開發(fā)和購買云服務(wù)等形式建設(shè)信息系統(tǒng)，市場上也有多家第三方機(jī)構(gòu)用云服務(wù)的方式提供面向保險中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)、財務(wù)和人員管理信息系統(tǒng)，但是，對于業(yè)務(wù)規(guī)模較小的兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)，還是難免有一些沖擊。

以車商、旅行社等為代表的兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)為例，其保費規(guī)模有限，多則百萬小則十幾萬，信息系統(tǒng)的建設(shè)會進(jìn)一步加大其經(jīng)營壓力。

“對于這些機(jī)構(gòu)來講，不僅要負(fù)擔(dān)額外的系統(tǒng)成本，還要配置相關(guān)人員，再要做系統(tǒng)對接，就太繁重了”業(yè)內(nèi)人士表示。

此外，自去年車險綜合改革以來，4S店車險業(yè)務(wù)就普遍面臨增長乏力的狀況，由于車險整體保費規(guī)模、費用率下滑，成交客單價及利潤較此前均出現(xiàn)明顯下降。

同時，保險公司自主定價系數(shù)的變動，讓一日一價、一車一價成為常態(tài)，車主報價及比價需求激增，進(jìn)一步提升4S店人力成本。這也是近期不少兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)被注銷的原因之一。

此外，隨著中介信息化監(jiān)管時代的到來，大量弱體兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)遭注銷之外，很多“僵尸中介”的清理整頓也勢在必行。

據(jù)悉，近3年，中介機(jī)構(gòu)數(shù)量一直在2600家左右徘徊，中介機(jī)構(gòu)牌照有限早成業(yè)內(nèi)共識，而且溢價均在2000萬左右，尤其是全國經(jīng)營范圍的代理和經(jīng)紀(jì)牌照。一些“僵尸中介”發(fā)掘出了另一條生財之道：與其他未取得牌照的企業(yè)進(jìn)行所謂的戰(zhàn)略合作，其實就是讓未拿牌企業(yè)掛靠，收取“保護(hù)費”。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這一類僵尸機(jī)構(gòu)的最好歸宿是就被淘汰，讓一些真正有實力的申牌機(jī)構(gòu)進(jìn)入行業(yè)，這樣才能讓中介行業(yè)充滿活力。

03

保險中介整體提升信息化水平，或徹底改觀“小散亂差”

一直以來，保險中介機(jī)構(gòu)是我國保險業(yè)發(fā)展的重要推動力量。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至2019年末，我國共有3.5萬家保險中介機(jī)構(gòu)。其中，保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)2669家，兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)3.2萬家，代理網(wǎng)點22萬余家。

2019年，保險中介實現(xiàn)保費收入3.7萬億，占總保費規(guī)模的87%，同比增長10%，呈現(xiàn)出市場規(guī)模大，增長速度快的行業(yè)特征。其中，專業(yè)中介機(jī)構(gòu)，實現(xiàn)保費收入5400億元，同比增長10%；兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)，實現(xiàn)保費收入1.16萬億，同比增長9%。

從保費收入上看，無論是兼業(yè)代理還是專業(yè)中介機(jī)構(gòu)，都是實現(xiàn)了穩(wěn)健增長。但不斷提升的保費收入之余，不斷攀升的罰單罰金也成為影響中介行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。

數(shù)據(jù)顯示，2020年，250家保險中介機(jī)構(gòu)共收到436張罰單，占比26%，累計罰款金額高達(dá)3672，占比15.59%。細(xì)數(shù)罰單背后，虛構(gòu)業(yè)務(wù)成“重災(zāi)區(qū)”，暗度陳倉的套費方式更是“五花八門”。

業(yè)內(nèi)人士表示，以4S店為例，由于保險出單不夠透明，數(shù)據(jù)都沉淀在4S店，難免會出現(xiàn)一些營私舞弊的現(xiàn)象，比如亂收手續(xù)費、差價較大、部分服務(wù)承諾無法兌現(xiàn)等。

一些機(jī)構(gòu)或是個人為了一己私利，挖空心思鉆監(jiān)管空子，而保險公司的政策、內(nèi)控也確實存在漏洞，使得個別人員有利可圖。而信息化管理滯后，正是保險公司與保險中介機(jī)構(gòu)之間的違法違規(guī)行為屢禁不絕，“防火墻”屢屢失效的關(guān)鍵。

近年來，監(jiān)管機(jī)構(gòu)近年下發(fā)了一系列關(guān)于保險中介機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)的有關(guān)要求的通知，希望構(gòu)建起行業(yè)統(tǒng)一作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

一方面提升保險中介業(yè)務(wù)效率、優(yōu)化組織管理、降低運營成本、提高服務(wù)體驗；另一方面利于監(jiān)管部門進(jìn)行穿透式監(jiān)管，防范不合規(guī)業(yè)務(wù)行為，促進(jìn)行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。

本次信息化整改無疑是希望通過通過提升業(yè)務(wù)流程全鏈條的數(shù)字化、業(yè)務(wù)透明化，最終實現(xiàn)保險公司、中介、用戶等多方共贏。

業(yè)內(nèi)人士表示：“系統(tǒng)是行業(yè)數(shù)字化的基礎(chǔ)，中介行業(yè)首先要充分系統(tǒng)化，然后再談數(shù)字化，最終才能談所謂智能化。”

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